Spreadsheet voor het bijhouden van uitkeringen aan executeur-testamentair | Logboek van uitbetalingen uit nalatenschap, verdeling van nalatenschappen

Het bijhouden van de verdeling van een nalatenschap kan al snel onoverzichtelijk worden. Executeurs en executeurs-testamentair moeten mogelijk contante uitkeringen, specifieke schenkingen, gedeeltelijke uitkeringen, definitieve uitkeringen, ondertekende ontvangstbewijzen, betalingen aan begunstigden en wat er nog moet gebeuren documenteren.
___________________________

WILT U HET COMPLETE SYSTEEM VOOR DE ADMINISTRATIE VAN ERFGOED/ERFRECHT?

Dit item is ook opgenomen in ons Complete Pakket voor de Afwikkeling van Erfgoed, dat de Taakbeheerder voor de Executeur, de Inventaris van Erfgoederen, de Kostenregistratie, het Communicatielogboek en de Uitkeringsregistratie combineert in één overzichtelijk Excel-werkblad en tevens extra afdrukbare hulpmiddelen voor de afwikkeling van nalatenschappen bevat.

Bekijk het complete pakket in onze webshop:
https://www.etsy.com/be/listing/4531728791/volledige-bundel?ref=shop_home_feat_2&dd=1&logging_key=d91054e4e2342ef95ef463d196f7a8c9cd43f4a2%3A4531728791
____________________________

Deze Executor Distribution Tracker is een Excel-spreadsheet die is ontworpen om u te helpen bij het organiseren van uitbetalingen uit de nalatenschap en uitkeringen aan begunstigden tijdens de afwikkeling van de nalatenschap.

Gebruik het om bij te houden wie wat heeft ontvangen, wanneer het is goedgekeurd, wanneer het is uitbetaald, van welke rekening of welk tegoed het afkomstig is, of er een ontvangstbewijs is getekend en of de uitbetaling nog in behandeling is, op ondertekening wacht of is voltooid.

Wat u met dit spreadsheet kunt bijhouden:

• Uitkeringen aan begunstigden en erfgenamen
• Uitkeringen in contanten
• Specifieke schenkingen en verdeling van persoonlijke bezittingen
• Partiële verdelingen
• Eindverdelingen
• Distributiedata en goedkeuringsdata
• Uitbetaalde bedragen
• Bron van activa of rekeningbron
• Informatie over cheques, bankoverschrijvingen of betalingen
• Status van ondertekende ontvangstbevestiging
• Lopende en voltooide distributies
• Notities en vervolgpunten

Handig voor:

• Executeurs die een nalatenschap afhandelen na een overlijden
• Persoonlijke vertegenwoordigers die de verdeling van de nalatenschap beheren
• Familieleden die helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap
• Volwassen kinderen die de nalatenschap regelen na het overlijden van een ouder
• Iedereen die een overzichtelijker systeem wil voor het bijhouden van uitbetalingen uit nalatenschappen en uitkeringen aan begunstigden.

Spreadsheetfuncties:

• Overzichtsdashboard voor distributie
• Distributiestatusgrafiek
• Distributievolgtabel
• Bonnenregister
• Statusopties in het dropdownmenu
• Traceerbaarheid van de bron van activa
• Overzichtelijke Excel-indeling
• Ontworpen voor praktische organisatie van boedelafhandeling

Mogelijke distributievormen zijn onder andere:

• Contante uitkering
• Specifiek cadeau
• Verdeling van persoonlijke bezittingen
• Opbrengst van de verkoop van onroerend goed
• Gedeeltelijke distributie
• Einddistributie
• Terugbetaling
• Overige uitbetalingen uit de nalatenschap

Bestandsdetails:

• Excel-spreadsheet, .xlsx
• Direct digitaal downloaden
• Ontworpen voor organisaties die zich bezighouden met de afhandeling van nalatenschappen, testamenten en boedelbeheer.
• Er wordt geen fysiek product verzonden

Belangrijke opmerkingen:

Deze spreadsheet dient uitsluitend als organisatiemiddel. Het is geen juridisch document en vormt geen juridisch, fiscaal, financieel of boekhoudkundig advies.

Dit product vervangt geen formulieren van de rechtbank voor erfrechtzaken, formele boekhoudingen, ontvangstbewijzen, kwijtscheldingen, gerechtelijke bevelen, belastingaangiften, juridische kennisgevingen of professioneel fiduciair advies.

De vereisten voor de afwikkeling van een nalatenschap variëren per staat, per nalatenschap en per individuele situatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct toepassen van dit spreadsheet in uw specifieke situatie.

Voor optimaal gebruik kunt u ondertekende ontvangstbewijzen, cheques, bankoverschrijvingsbevestigingen, correspondentie met begunstigden en ondersteunende documenten het beste op een veilige plek bewaren, samen met uw andere documenten betreffende de afwikkeling van uw nalatenschap.

Deze spreadsheet is ook opgenomen in het Complete Executor Probate Bundle als u een uitgebreider systeem nodig heeft voor de afwikkeling van nalatenschappen, inclusief checklists, trackers en organisatietools.

Ontwikkeld om executeurs te helpen bij het bijhouden van de verdeling van de nalatenschap, het organiseren van uitbetalingen aan begunstigden en het verminderen van verwarring tijdens de afwikkeling van de nalatenschap.