Spreadsheet voor de administratie van de executeur: checklist voor de executeur, boedeladministratie, eindafrekening, afdrukbare pagina's (Excel/Google Sheets)

Dit product is bedoeld voor iemand die als executeur of persoonlijk vertegenwoordiger de nalatenschap van een dierbare afwikkelt. Als u vooruit wilt plannen voor uw eigen gezin, is dit product niet geschikt.

Een map voor de executeur en een checklist in één Excel-werkmap, met een stapsgewijze handleiding en afdrukbare pagina's voor de map. Houd alles overzichtelijk bij elkaar: de stappen, wie u op de hoogte hebt gesteld, alle bezittingen van de overledene op de datum van overlijden, alle rekeningen en vorderingen, alle stortingen en betalingen, wat u zelf hebt betaald en wat elke begunstigde heeft ontvangen en nog tegoed heeft.

- DE BOEKHOUDING CONTROLEERT ZICHZELF -

Het vermogen van de nalatenschap, plus inkomsten en winsten, minus alles wat is uitgekeerd en overgedragen, moet gelijk zijn aan het resterende vermogen van de nalatenschap. Op het tabblad 'Boekhouding' staat in een cel 'SALDO' of wordt het verschil weergegeven. Een maandelijkse bankcontrole vergelijkt uw grootboek met het afschrift, inclusief nog niet verwerkte cheques.

Dit is geen standaardformulier van de rechtbank. Rechtbanken hanteren hun eigen formats voor de verslaglegging; de samenvatting is wat u aan uw advocaat geeft, indien u die heeft, of die u kunt kopiëren naar het formulier van de rechtbank.

- WAT ZIT ERIN (13 TABBLADEREN) -

✓ BEGIN HIER: wat dit is, waar je moet beginnen en een link naar elk tabblad
✓ DASHBOARD: zestien tegels die de huidige status van het landgoed weergeven, de volgende stappen, herinneringen en drie grafieken.
✓ FEITEN OVER DE NALATENSCHAP: de basisfeiten, de minimumprijs, het kilometertarief en waar de documenten zich bevinden
✓ CHECKLIST: de 48 stappen in vijf fasen, met de bijbehorende data.
✓ INVENTARIS: alles wat de persoon bezat, gewaardeerd op de datum van overlijden
✓ NALATENSCHAPSBOEDEL: elke dollar die in en uit de nalatenschapsrekening gaat
✓ SCHULDEN EN VORDERINGEN: elke rekening en vordering, en wat er nog openstaat
✓ PERSOONLIJK BETAALD: wat u zelf heeft betaald en wat de nalatenschap u verschuldigd is.
✓ BEGUNSTIGDEN: wie krijgt wat, wat ze hebben ontvangen, wat nog verschuldigd is
✓ BOEKHOUDING: het overzicht dat in evenwicht moet zijn, en de bankcheque
✓ FAMILIEUUPDATE: een update van één pagina voor elke begunstigde
✓ CONTACTEN EN MEDEDELINGEN: wie je hebt ingelicht, welke kosten nog in rekening worden gebracht, op wie je nog wacht
✓ ZOEKOPDRACHTEN: de vervolgkeuzelijsten. Bewerk de bewerkbare lijsten; laat de vaste lijsten ongewijzigd.

- VOOR HET GEZIN -

De Familie-update print één pagina per begunstigde: een overzicht van de huidige stand van zaken, een korte samenvatting die op de pagina wordt weergegeven (of verborgen, indien gewenst), hun geschatte aandeel, wat ze hebben ontvangen, wat er vervolgens gebeurt en uw notitie.

- TWEE EXEMPLAREN -

Eén blanco exemplaar, direct klaar voor gebruik, en één ingevuld exemplaar voor een fictief gezin, zodat je kunt zien hoe alle onderdelen werken.

- HOEVEEL ERIN PASST -

100 checklistregels (de 48 stappen plus uw eigen stappen), 60 activa, 500 grootboekregels, 40 schulden en vorderingen, 200 regels voor persoonlijke betalingen, 12 begunstigden en 100 contactpersonen en mededelingen.

- DE HANDLEIDING (PDF) -

Een inleiding en 14 korte hoofdstukken, van de eerste dagen tot de afsluiting, waarin de stappen en onderwerpen worden beschreven, met vragen die u aan uw advocaat of de rechtbank kunt stellen en een lijst met bronnen.

- Afdrukbare pagina's voor een ringband (PDF) -

31 pagina's op briefpapierformaat: omslag, rugetiketten, 12 tabbladen, de checklist op papier, een telefoongesprekscript en gesprekslogboek, lijsten met wie te informeren en rekeningen, belangrijke documenten, pagina's voor bonnen en reizen, een handgeschreven gezinsupdate, vragen om te stellen en notities.

- WAT HET NIET DOET -

Het berekent geen wettelijke of fiscale termijnen, belastingen of executeurskosten, en het vertelt u niet wat uw staat vereist. U voert de data in die u van de rechtbank, advocaat of belastingadviseur krijgt.

- PRIVACY -

Voer alleen de laatste 4 cijfers van het rekening- en ID-nummer in. Bewaar er nooit wachtwoorden in.

- WAT JE NODIG HEBT -

Microsoft Excel, Google Sheets of LibreOffice Calc. Alleen formules, geen macro's.

- HOE JE HET KRIJGT -

Direct te downloaden: het lege werkboek, het voorbeeldwerkboek, de handleiding, de printbare pagina's en een licentiebestand. Eenmalige aankoop, geen abonnement. Vragen? Stuur me een bericht via Etsy. Ik antwoord binnen 24 uur.

Deze handleiding beschrijft de stappen die veel executeurs doorlopen. Het betreft algemene informatie, geen juridisch of fiscaal advies, en de regels verschillen per staat. Controleer alle deadlines bij de rechtbank waar u de nalatenschap behandelt en bij een gekwalificeerde professional.

Hoe dit tot stand is gekomen: AI-tools hebben geholpen bij het maken van dit werkboek, het schrijven van de handleiding en de afdrukbare pagina's, en delen van deze beschrijving, onder mijn leiding. Ik controleer en test elk bestand voordat het online wordt geplaatst.