Suivi des demandes de documents clients pour les comptables | Modèle Excel de suivi | Journal des documents manquants et des accès clients
Principaux détails de l'article
Description du créateur
Gardez les demandes de documents des clients organisées sans avoir à courir après les informations par e-mail, SMS et notes éparses.
Le classeur Excel de suivi des demandes de documents clients est un classeur simple créé spécifiquement pour les comptables et les professionnels de la comptabilité qui ont besoin d'un moyen facile de suivre ce qui a été demandé, ce qui manque encore, quand effectuer un suivi et ce qui a déjà été reçu.
Utilisez-le pour les relevés bancaires, les relevés de carte de crédit, les rapports de paie, les déclarations de revenus, les relevés de prêt, les rapports des processeurs de paiement, les invitations d'accès, le support des comptes clients ou fournisseurs et autres documents clients nécessaires à la tenue des comptes.
CE QUI EST INCLUS
Ce cahier d'exercices comprend :
Suivi des demandes de documents clients
Menus déroulants d'état intégrés
Suivi des dates
Dates demandées et reçues
Suivi des clients et des contacts
Notes / champ de suivi
Fiches récapitulatives simples
Données d'exemple
Guide d'utilisation détaillé
Informations de licence intégrées
SUIVEZ CE QUE VOUS ATTENDEZ
Chaque requête obtient sa propre ligne avec de l'espace pour :
Client
Catégorie
Document ou accès nécessaire
Période ou mois
Date demandée
Statut
Date de réception
Date de suivi
Demandé à
Notes / suivi
Cela permet d'ouvrir facilement le suivi et de voir immédiatement ce qui reste à faire.
SUIVI DE STATUT FACILE
Utilisez le menu déroulant intégré pour indiquer si chaque demande est :
Non demandé
Demandé
En attente du client
Reçu
N / A
Les cellules d'état sont codées par couleur afin que les demandes en cours soient plus faciles à repérer.
SAVOIR QUAND FAIRE UN SUIVI
Veuillez indiquer la date à laquelle vous prévoyez de recontacter le client.
Les demandes ouvertes dont la date de suivi est arrivée ou passée sont automatiquement mises en évidence, ce qui vous permet de suivre les documents manquants sans avoir à créer une liste de rappels séparée.
Au lieu de créer une nouvelle ligne à chaque fois que vous envoyez un rappel, conservez la demande initiale sur la même ligne et mettez à jour la date de suivi et les notes.
RÉSUMÉ RAPIDE EN HAUT DE PAGE
Le système de suivi comprend des fiches récapitulatives simples affichant :
Demandes ouvertes
En attente du client
Suivis dus
Reçu
Nombre total de requêtes
Cela vous donne un aperçu rapide de ce qui nécessite encore une attention particulière.
CONÇU POUR LES COMPTABLES
Ce traqueur a été créé pour :
comptables professionnels
comptables virtuels
comptables indépendants
Entreprises de comptabilité externalisée
professionnels de la comptabilité
Comptables gérant de multiples demandes de documents clients
Il peut être utilisé comme outil de suivi principal pour plusieurs clients ou enregistré comme classeur distinct pour chaque client.
INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES INCLUSES
Une fiche d'utilisation dédiée vous guide pas à pas :
comment saisir les demandes
Signification de chaque colonne
quand utiliser chaque statut
comment assurer le suivi
comment mettre à jour les articles reçus
comment utiliser les données d'exemple incluses
conseils de sécurité de base
CONVIVIALITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Utilisez cet outil de suivi pour documenter la nécessité d'un accès au compte, mais ne stockez pas les mots de passe ni les identifiants de connexion dans le classeur.
Dans la mesure du possible, demandez plutôt un accès comptable, des invitations d'utilisateurs, des liens de partage sécurisés ou un accès au portail.
DONNÉES D'EXEMPLE INCLUSES
Des exemples de requêtes sont inclus afin que vous puissiez voir exactement comment fonctionne le système de suivi avant de saisir les informations réelles du client.
Il vous suffit de remplacer ou de supprimer les lignes d'exemple lorsque vous serez prêt à commencer.
LOGICIEL
Microsoft Excel (.xlsx)
À utiliser de préférence sur un ordinateur de bureau ou portable.
PRODUIT NUMÉRIQUE
Il s'agit d'un téléchargement numérique.
Aucun produit physique ne sera expédié.
LICENCE
Votre achat comprend une licence d'utilisation limitée permettant à l'acheteur initial de personnaliser et d'utiliser ce classeur dans le cadre de sa propre activité de comptabilité et avec ses propres clients.
Le classeur/modèle modifiable peut ne pas être :
revendu
redistribué
partagé avec un autre cabinet comptable
sous-licence
copie destinée à la revente
téléchargé sur une autre plateforme
proposé en tant que produit numérique autonome
Le bureau du comptable par ID Bookkeeper
Des outils pratiques. Une comptabilité claire. Une entreprise plus performante.
Si un problème survient, nous vous aidons et ce, pour toutes les commandes éligibles. Voir les conditions d'utilisation du programme
Prix :7,31 CA$
Vous ne pouvez faire d'offre que lors de l'achat d'un seul article
Livraison
Téléchargement instantané
Vos fichiers seront prêts à télécharger dès que le paiement est confirmé. Voici comment.
Les retours, échanges ou annulations ne sont pas acceptés pour les articles en téléchargement instantané. Contactez le créateur en cas de problème avec votre commande.
Description du créateur
Spécifications
Gardez les demandes de documents des clients organisées sans avoir à courir après les informations par e-mail, SMS et notes éparses.
Le classeur Excel de suivi des demandes de documents clients est un classeur simple créé spécifiquement pour les comptables et les professionnels de la comptabilité qui ont besoin d'un moyen facile de suivre ce qui a été demandé, ce qui manque encore, quand effectuer un suivi et ce qui a déjà été reçu.
Utilisez-le pour les relevés bancaires, les relevés de carte de crédit, les rapports de paie, les déclarations de revenus, les relevés de prêt, les rapports des processeurs de paiement, les invitations d'accès, le support des comptes clients ou fournisseurs et autres documents clients nécessaires à la tenue des comptes.
CE QUI EST INCLUS
Ce cahier d'exercices comprend :
Suivi des demandes de documents clients
Menus déroulants d'état intégrés
Suivi des dates
Dates demandées et reçues
Suivi des clients et des contacts
Notes / champ de suivi
Fiches récapitulatives simples
Données d'exemple
Guide d'utilisation détaillé
Informations de licence intégrées
SUIVEZ CE QUE VOUS ATTENDEZ
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Client
Catégorie
Document ou accès nécessaire
Période ou mois
Date demandée
Statut
Date de réception
Date de suivi
Demandé à
Notes / suivi
Cela permet d'ouvrir facilement le suivi et de voir immédiatement ce qui reste à faire.
SUIVI DE STATUT FACILE
Utilisez le menu déroulant intégré pour indiquer si chaque demande est :
Non demandé
Demandé
En attente du client
Reçu
N / A
Les cellules d'état sont codées par couleur afin que les demandes en cours soient plus faciles à repérer.
SAVOIR QUAND FAIRE UN SUIVI
Veuillez indiquer la date à laquelle vous prévoyez de recontacter le client.
Les demandes ouvertes dont la date de suivi est arrivée ou passée sont automatiquement mises en évidence, ce qui vous permet de suivre les documents manquants sans avoir à créer une liste de rappels séparée.
Au lieu de créer une nouvelle ligne à chaque fois que vous envoyez un rappel, conservez la demande initiale sur la même ligne et mettez à jour la date de suivi et les notes.
RÉSUMÉ RAPIDE EN HAUT DE PAGE
Le système de suivi comprend des fiches récapitulatives simples affichant :
Demandes ouvertes
En attente du client
Suivis dus
Reçu
Nombre total de requêtes
Cela vous donne un aperçu rapide de ce qui nécessite encore une attention particulière.
CONÇU POUR LES COMPTABLES
Ce traqueur a été créé pour :
comptables professionnels
comptables virtuels
comptables indépendants
Entreprises de comptabilité externalisée
professionnels de la comptabilité
Comptables gérant de multiples demandes de documents clients
Il peut être utilisé comme outil de suivi principal pour plusieurs clients ou enregistré comme classeur distinct pour chaque client.
INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES INCLUSES
Une fiche d'utilisation dédiée vous guide pas à pas :
comment saisir les demandes
Signification de chaque colonne
quand utiliser chaque statut
comment assurer le suivi
comment mettre à jour les articles reçus
comment utiliser les données d'exemple incluses
conseils de sécurité de base
CONVIVIALITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Utilisez cet outil de suivi pour documenter la nécessité d'un accès au compte, mais ne stockez pas les mots de passe ni les identifiants de connexion dans le classeur.
Dans la mesure du possible, demandez plutôt un accès comptable, des invitations d'utilisateurs, des liens de partage sécurisés ou un accès au portail.
DONNÉES D'EXEMPLE INCLUSES
Des exemples de requêtes sont inclus afin que vous puissiez voir exactement comment fonctionne le système de suivi avant de saisir les informations réelles du client.
Il vous suffit de remplacer ou de supprimer les lignes d'exemple lorsque vous serez prêt à commencer.
LOGICIEL
Microsoft Excel (.xlsx)
À utiliser de préférence sur un ordinateur de bureau ou portable.
PRODUIT NUMÉRIQUE
Il s'agit d'un téléchargement numérique.
Aucun produit physique ne sera expédié.
LICENCE
Votre achat comprend une licence d'utilisation limitée permettant à l'acheteur initial de personnaliser et d'utiliser ce classeur dans le cadre de sa propre activité de comptabilité et avec ses propres clients.
Le classeur/modèle modifiable peut ne pas être :
revendu
redistribué
partagé avec un autre cabinet comptable
sous-licence
copie destinée à la revente
téléchargé sur une autre plateforme
proposé en tant que produit numérique autonome
Le bureau du comptable par ID Bookkeeper
Des outils pratiques. Une comptabilité claire. Une entreprise plus performante.
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