顧客データベースバンドル、クライアントトラッカー、中小企業向けCRMスプレッドシート、請求書作成ツール、経費ログ、Excel Googleスプレッドシート

3つのスプレッドシート、1つのダウンロード - 連絡先を教えてくれる顧客データベース、請求書作成ツール、経費ログが無料で付属

すべての顧客情報を一元管理し、優良顧客とその出身地を把握し、今週連絡すべき顧客と連絡が途絶えた顧客を特定できます。さらに、請求書の送付や、確定申告に必要なすべての経費処理も簡単に行えます。すべてが1回のダウンロードで完了します。

内容
- Customer_Database.xlsx - メインシート：顧客リスト、販売履歴、ダッシュボード、今週の連絡先リスト、再獲得リスト
- Invoice_Maker.xlsx - 無料ボーナス：プロ仕様の請求書を作成・印刷し、誰があなたにお金を支払うべきかを確認できます
- Expense_Log.xlsx - 無料ボーナス：経費と走行距離を記録し、カテゴリ別に年末合計を取得
- Sample_Workbooks.zip - 3つすべて、使用例が記入されているので、どのように動作するかを確認できます
- Google スプレッドシートのリンクが記載された PDF ファイル - 各シートのコピーを作成してください (空白とサンプル)

1) 顧客データベース（7つのタブ）
- 顧客情報：最大500名の顧客情報を登録可能。連絡先、購入元、タグ、メモ、次回のフォローアップ予定日などが含まれます。初回購入、最終購入、注文履歴、合計金額、平均注文額、ステータス（新規、アクティブ、VIP、休眠）は自動的に入力されます。
- 販売：最大1,500件の注文。リストから顧客を選択し、日付と金額を入力します。
- ダッシュボード：上位10社の顧客、顧客一人当たりの生涯価値、リピーター数、そして優良顧客の出身地を示すレポート（グラフ付き）。
- 今週の連絡事項：期限が過ぎている、または近日中に予定されているフォローアップの自動リスト（日付順）。
- 顧客再獲得：連絡が途絶えた顧客、特に高額購入者を優先し、友好的なメッセージを送る準備ができている顧客。
- 設定と開始：あなたのビジネス名、休眠日数、VIP金額、および情報源のリスト。

2) 請求書作成ツール - 無料ボーナス (7タブ)
ドロップダウンリストから顧客を選択し、明細を追加して、印刷またはPDFとして保存します。
小計、割引、税金、預金は自動的に計算され、残額が算出されます。
- 顧客リスト（100）とオプションの価格表（50）で価格が自動的に入力されます
請求書ログには、未払い、延滞、支払い済みが色分けして表示されます。
- 未払い金ページ：未払い金の総額、延滞期間、そして誰が最も多くの未払い金を抱えているか。

3) 経費記録 - 無料ボーナス (5タブ)
- レシート1枚につき1行：日付、販売店、カテゴリ、金額、支払い方法、レシートの保管状況（はい／いいえ）
- 20のカテゴリ名を変更可能 - ドロップダウンメニューから選択
- 走行距離タブでは、料金からの控除額が計算されます。
- 概要：月ごとの各カテゴリー、請求合計額、不足している領収書、およびグラフ
- 経費500件と旅行300件分の枠

約10分で設置完了
設定タブで会社名を入力し、最初の顧客を追加してください。準備ができたら、請求書作成ツールに顧客を追加し、最初の経費を記録してください。

構築対象
商店、メーカー、スタジオ、サロン、コーチ、フリーランサー、サービス業、そして顧客を抱えるすべての人々。

ExcelとGoogleスプレッドシートで動作します
Excelファイル（.xlsx形式、Excel 2019以降、またはMicrosoft 365に対応）が同梱されており、PDFファイルにはGoogleスプレッドシートへのコピーを作成するためのリンクが記載されています。インストールは不要です。

ご注意ください
これはデジタルダウンロード商品です。実物の商品は発送されません。記録管理ツールとしてのみご利用ください。会計、税務、財務、法律に関するアドバイスではありません。お客様のデータに関するプライバシー規則を遵守してください。サンプル名と金額はあくまで例です。画面によって色が若干異なる場合があります。