Planilha para controle do testamenteiro: Lista de verificação do testamenteiro, livro-razão do espólio, prestação de contas final, páginas para impressão (Excel/Google Sheets)

Este produto destina-se à pessoa que está a administrar a herança de um ente querido como executor ou representante legal. Se estiver a planear o futuro da sua própria família, este não é o produto adequado.

Um fichário e lista de verificação para o executor testamentário em uma única planilha do Excel, com um guia passo a passo e páginas para impressão. Mantenha tudo em um só lugar: as etapas, a quem você informou, todos os bens da pessoa falecida pelo valor na data do falecimento, todas as contas e dívidas, todos os depósitos e pagamentos, quanto você pagou a si mesmo e o que cada beneficiário recebeu e ainda tem a receber.

- A PRÓPRIA CONTABILIDADE SE VERIFICA -

O patrimônio, somado aos rendimentos e ganhos, menos tudo o que foi pago e entregue, deve ser igual ao saldo remanescente. Uma célula na aba Contabilidade indica os SALDOS ou mostra a diferença, e uma verificação bancária mensal compara seu livro-razão com o extrato, incluindo cheques não compensados.

Não se trata de um formulário judicial. Os tribunais definem seus próprios formatos de prestação de contas; o resumo é o que você entrega ao seu advogado, se tiver um, ou copia para o formulário específico do seu tribunal.

- O QUE HÁ DENTRO (13 ABAS) -

✓ COMECE AQUI: o que é isto, por onde começar e um link para cada aba.
✓ PAINEL DE CONTROLE: dezesseis blocos que mostram a situação atual do patrimônio, os próximos passos, lembretes e três gráficos.
✓ INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL: os dados básicos, a reserva, o valor da quilometragem e a localização dos documentos.
✓ LISTA DE VERIFICAÇÃO: os 48 passos em cinco fases, com as datas indicadas.
✓ INVENTÁRIO: todos os bens que a pessoa possuía, avaliados na data do falecimento.
✓ LIVRO-RAZÃO DO PATRIMÔNIO: cada centavo que entra e sai da conta do espólio
✓ DÍVIDAS E CRÉDITOS: todas as contas e cobranças, e o que ainda está pendente.
✓ PAGO PESSOALMENTE: o que você pagou a si mesmo e o que o espólio lhe deve.
✓ BENEFICIÁRIOS: quem recebe o quê, o que já receberam e o que ainda lhes é devido
✓ CONTABILIDADE: o resumo que precisa fechar e o cheque bancário
✓ ATUALIZAÇÃO FAMILIAR: uma atualização de uma página para cada beneficiário
✓ CONTATOS E NOTIFICAÇÕES: a quem você já informou, quais cobranças ainda estão pendentes, quem você está aguardando.
✓ PESQUISAS: as listas suspensas. Edite as editáveis; deixe as fixas como estão.

- PARA A FAMÍLIA -

O Formulário de Atualização Familiar imprime uma página por beneficiário: a situação atual, um breve resumo financeiro que aparece na página (ou pode ficar oculto, se preferir), a parte estimada de cada um, o que já receberam, os próximos passos e uma mensagem sua.

- DUAS CÓPIAS -

Uma em branco e pronta para usar, outra preenchida com uma família fictícia para que você possa ver todas as abas funcionando.

- QUANTO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO -

100 linhas de lista de verificação (os 48 passos mais os seus próprios), 60 ativos, 500 linhas de livro-razão, 40 dívidas e reclamações, 200 linhas de pagamentos pessoais, 12 beneficiários e 100 contatos e notificações.

- O GUIA (PDF) -

Uma introdução e 14 capítulos curtos, desde os primeiros dias até o encerramento, cada um nomeando as etapas e abas que aborda, com perguntas para fazer ao seu advogado ou ao tribunal e uma lista de fontes.

- PÁGINAS DE FICHÁRIO IMPRIMÍVEIS (PDF) -

31 páginas em formato Carta (EUA): capa, etiquetas na lombada, 12 divisórias com abas, lista de verificação impressa, roteiro e registro de ligações telefônicas, listas de contatos e contas, documentos importantes, recibos e páginas de viagens, uma seção de Atualização Familiar para preencher à mão, perguntas a serem feitas e anotações.

- O QUE NÃO FAZ -

Não calcula prazos legais ou fiscais, impostos ou honorários de inventariante, e não informa quais são as exigências do seu estado. Você deve inserir as datas que o tribunal, advogado ou profissional de impostos lhe fornecer.

- PRIVACIDADE -

Digite apenas os últimos 4 dígitos do número da conta e do número de identificação. Nunca armazene senhas aqui.

- DO QUE VOCÊ PRECISA -

Microsoft Excel, Planilhas Google ou LibreOffice Calc. Somente fórmulas, sem macros.

- COMO CONSEGUIR -

Download instantâneo: a apostila em branco, a apostila de exemplo, o guia, as páginas para impressão e um arquivo de licença. Compra única, sem assinatura. Dúvidas? Envie-me uma mensagem pelo Etsy. Respondo em até 24 horas.

Este guia descreve os passos que muitos executores testamentários seguem. Trata-se de informação geral, não constituindo aconselhamento jurídico ou fiscal, e as regras variam conforme o estado. Verifique todos os prazos junto ao tribunal de sucessões e a um profissional qualificado.

Como foi feito: Ferramentas de IA ajudaram a construir esta apostila, escrever o guia e as páginas para impressão, e redigir partes desta descrição, sob minha supervisão. Reviso e testo cada arquivo antes de publicá-lo.