Organisator nalatenschap, controlelijst nalatenschap, activaschuldentracker (digitale download)

Een nalatenschap regelen is overweldigend. Deze organisator van een executeur biedt je een rustig, begeleid en stapsgewijs systeem, zodat je altijd weet wat je moet doen en nooit een rekening, een schuld of een deadline uit het oog verliest.

WAT MAAKT DIT ANDERS?
De meeste estate-spreadsheets zijn een stapel tabbladen zonder begeleiding. Deze helpt je er doorheen: een checklist 'Begin hier', georganiseerd in Eerste 48 uur, Eerste 2 weken, Eerste 90 dagen en Doorlopend - waarbij elke taak is gekoppeld aan het exacte tabblad waarop je het doet.

WAT ZIT ER IN (13 georganiseerde tabbladen)
- Begin hier: je begeleide, gefaseerde checklist met een automatische voortgangstracker
- Dashboard: totale activa, totale schulden, nettovermogen, solvabiliteit en taken in één oogopslag
- Activa-inventaris en schulden: volg alles wat de nalatenschap bezit en verschuldigd is
- Estate Ledger: geld binnen en buiten, met een lopend saldo
- Uitkeringen: wat elke begunstigde ontvangt
- Te sluiten accounts: de abonnementen en hulpprogramma's die iedereen vergeet
- Contacten, documenten, verzendklare briefsjablonen en een tabblad integriteitscontroles
- Licentie en voorwaarden: je gebruiksrechten, in gewoon Engels

FORMAAT
Werkt in zowel Microsoft Excel (.xlsx) als Google Spreadsheets, op desktop en mobiel. Gebouwd volgens een professionele standaard met een schoon dashboard en beveiligde formules (alleen de invoercellen kunnen worden bewerkt, dus er gaat niets kapot).

HET GEBRUIKEN IN GOOGLE-SHEETS
Liever Google Spreadsheets? Er zijn twee klikken nodig:
1) Upload het .xlsx-bestand naar Google Drive.
2) Klik er met de rechtermuisknop op en kies Openen met > Google Spreadsheets.
Elk tabblad, elke formule en elke vervolgkeuzelijst komt goed over.

INSTANT DOWNLOAD
Direct na aankoop geleverd: download en begin meteen.

7 DAGEN GELUK GARANTIE
Je gemoedsrust is belangrijk, vooral nu. Als er iets niet werkt of niet goed voor je is, stuur me dan binnen 7 dagen een bericht en ik maak het in orde.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan dit mij vertellen of de nalatenschap haar schulden kan dekken?
Ja. Het dashboard telt alles wat de boedel bezit en verschuldigd is bij elkaar op en toont je in één oogopslag de nettoboedel — en of deze solvabel is (in staat om de schulden te dekken)), zodat je vroeg weet waar je aan toe bent.

Ben ik persoonlijk op de hoogte van de schulden?
Dit is de vraag waar bijna elke uitvoerder zich zorgen over maakt. In de meeste gevallen worden de schulden van een nalatenschap betaald uit het eigen vermogen van de nalatenschap, en niet uit je persoonlijke geld, maar dit hangt af van je situatie en staat, dus vraag dit na bij de advocaat van de nalatenschap. Wat deze organizer doet, is alle activa en schulden duidelijk op een rij zetten, zodat je het gesprek met het volledige plaatje aangaat.

Moet ik goed zijn met spreadsheets?
Nee. Je typt in de gemarkeerde cellen en het dashboard vult zichzelf. De formules zijn vergrendeld, dus je kunt niet per ongeluk iets kapot maken.

Zijn mijn gegevens privé?
Helemaal. Het is je eigen bestand, op je computer of in je Google Drive. Er wordt niets naar ons geüpload of met iemand anders gedeeld.

Excel of Google Spreadsheets?
Beide. Het wordt met twee klikken geopend in Excel en in Google Spreadsheets (zie 'Gebruik in Google Spreadsheets' hierboven).

Wat als ik al ben begonnen met de afwikkeling van de nalatenschap?
Spring gewoon binnen waar je bent. De checklist houdt op volgorde bij wat er is gedaan en wat er nog over is: waar je ook bent.

LET OP
Dit is een algemeen overzicht om je te helpen op de hoogte te blijven van het proces, geen juridisch, fiscaal of financieel advies. Raadpleeg bij twijfel de advocaat of accountant van de nalatenschap.

Met zorg gemaakt door Tally & Co.