Organizador de patrimonio e incapacidad para la tercera edad / Testamentos, fideicomisos, poderes notariales, preparación para la demencia, últimas voluntades / PDF rellenable — Meridian

Un conjunto de herramientas rellenables para la planificación patrimonial, de la incapacidad y de los cuidados, que comienza con "Lo esencial": las pocas cosas que su familia necesitaría primero, recopiladas en unos veinte minutos.

Un mapa conceptual de una página, con el título "Abra solo lo que le pertenece", le guía hacia los documentos que su situación requiere: un fideicomiso, un negocio, propiedades en más de un estado, una familia reconstituida, un plan de incapacidad, una donación caritativa.

Detrás se encuentra el expediente completo: ocho documentos que abarcan aspectos legales, financieros, médicos y de preparación personal; once archivos PDF rellenables en total, incluyendo la introducción a los Elementos Esenciales y dos guías de orientación. Imprime y completa los documentos más detallados solo cuando necesites el expediente completo.

El manual del albacea incluye una guía paso a paso para la persona que algún día desempeñará esta función; la carta a mi albacea deja espacio para las creencias, las lecciones y las esperanzas que usted desea transmitir.

Pregunta dónde se guardan las cosas, no qué son: registras dónde se encuentran el testamento, los roles asignados y las claves de cuenta, no el contenido en sí. Esto te permite organizar lo básico en unos veinte minutos en lugar de tener que revisar todo el registro de una vez. (El archivo Essentials permanece como un archivo de puntero; el registro completo subyacente contiene tus datos reales, por lo que debes guardarlo en un lugar privado, y Listheim nunca guarda una copia).

Solo con fines informativos; no constituye asesoramiento legal, financiero, médico ni fiscal. Diseñado para que sus conversaciones con su abogado de sucesiones, contador público y médico sean más productivas.

Descarga digital instantánea. Rellena el formulario gratuito de Adobe Acrobat Reader en un ordenador o en la aplicación de Adobe Acrobat Reader en un teléfono o tableta (no incluye vista previa integrada); imprime en casa.

La mayoría de las personas se proponen dejar en orden sus planes patrimoniales y de cuidados, pero nunca terminan; la tarea les parece demasiado grande para empezar. Meridian está diseñado para que lo más importante sea lo primero. Comienza con Lo Esencial: dónde se encuentran el testamento y el fideicomiso, quién está designado para actuar, quién tiene la autoridad financiera y de atención médica, dónde se guardan las claves de las cuentas, qué hacer en los primeros días y sus últimas voluntades funerarias. En unos veinte minutos, su familia ya no tendrá dudas.

Tras la sección «Lo esencial», un mapa de una página —«Abre solo lo que te corresponde»— te indica dónde encontrar los documentos que necesitas según tu situación, y puedes omitir el resto. Detrás del mapa se encuentra el expediente completo: el Meridian Core, la Guía de preparación para la demencia, el Manual del albacea, la Carta a mi albacea, el Módulo médico confidencial, la Guía para después de la contratación de un abogado y dos tarjetas de referencia rápida. Cada una comienza con una breve nota que la sitúa en el contexto general; imprimes y completas los documentos más complejos solo cuando quieras tener el expediente completo a mano.

Dos documentos contienen la parte más personal de la suite. El Manual del Albacea incluye una guía paso a paso para reunirse con la persona que algún día tomará las riendas, para que no tenga que enfrentarse a todo por su cuenta. La Carta a mi Albacea ofrece espacio para las creencias, lecciones y esperanzas que más desea transmitir, junto con las instrucciones prácticas.

La función Essentials permite completarla fácilmente gracias a una decisión de diseño: se registra dónde se guardan las cosas, no qué son. Se indica dónde se encuentran el testamento, los documentos de autorización y las claves de cuenta; no se transcriben. Esto permite entregar a la familia la información esencial en unos veinte minutos, en lugar de dejar un registro incompleto. Una ventaja adicional: Essentials funciona como un archivo de referencia, no como un registro de sus datos, y Listheim nunca ve, almacena ni accede a nada de lo que registre.

Meridian es la suite de temporadas avanzadas: incapacidad, demencia y planificación patrimonial en profundidad. Si buscas un organizador doméstico básico y rápido, BLACKBOX: The Foundation es la solución.

Cómo usar: descargue y abra el documento con Adobe Acrobat Reader (gratuito) en una computadora o con la aplicación Adobe Acrobat Reader en un teléfono o tableta; no incluye vista previa integrada. Complete los campos resaltados e imprima en casa. Información únicamente; no constituye asesoramiento legal, financiero, médico ni fiscal. Las actualizaciones están incluidas durante la vida útil del producto, generalmente cinco años o más a partir de su lanzamiento. Publicado por Analyticus Enterprises LLC d/b/a Listheim.

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