Arkusz kalkulacyjny do śledzenia klientów, szablon CRM i baza danych klientów, moduł do śledzenia zadań, panel CRM, szablon Arkuszy Google

Dowiedz się dokładnie, do kogo się zwrócić, co jest jeszcze otwarte i na jakim etapie jest Twoja ścieżka sprzedaży, zanim potencjalny klient straci zainteresowanie.

Arkusz kalkulacyjny do śledzenia klientów pozwala uporządkować jeden z najbardziej chaotycznych elementów prowadzenia firmy usługowej — zapamiętywanie każdego klienta, każdej rozmowy i każdego zadania — i przekształcić go w jeden prosty, zorganizowany system.

Dodaj każdego klienta raz, rejestruj każdą rozmowę telefoniczną lub wiadomość e-mail, a wszystko inne będzie aktualizowane automatycznie: wartość lejka sprzedaży, lista zadań do wykonania, tablica zadań i panel sterowania.

Koniec z przeszukiwaniem skrzynek odbiorczych, żeby przypomnieć sobie, do kogo obiecałeś oddzwonić. Koniec z karteczkami samoprzylepnymi z tym, co masz dzisiaj do zrobienia.

Zbudowany dla:

Freelancerzy i konsultanci zarządzający aktywną listą klientów
Trenerzy, VA i dostawcy usług żonglują wieloma działaniami następczymi
Właściciele małych firm, którzy chcą mieć dostęp do jednego źródła prawdy dla swoich klientów
Każdy, kto obecnie śledzi klientów w notatniku lub nieuporządkowanym arkuszu kalkulacyjnym
Ludzie, którzy stracili potencjalnego klienta po prostu dlatego, że zapomnieli o jego kontynuacji
Co znajduje się w 5 zakładkach:

1. Konfiguracja Ustaw symbol waluty, nazwę firmy, status klienta, priorytet, źródło leadu, usługę/pakiet, kanał komunikacji i status zadania na każdej liście rozwijanej raz, a każda inna zakładka będzie podążać za ustawieniami, które tutaj ustawisz.

2. Baza danych klientów. Dodaj każdego klienta raz: imię i nazwisko, firmę, adres e-mail, numer telefonu, status, priorytet, źródło leada, usługę/pakiet, datę dodania, wartość transakcji i notatki. Kolumna ID wypełnia się automatycznie w momencie wpisania imienia i nazwiska.

3. Dziennik komunikacji Rejestruj każdą rozmowę telefoniczną, e-mail i spotkanie: datę, klienta, kanał, krótkie podsumowanie i datę kontynuacji. Ustawienie daty kontynuacji to moment, w którym klient pojawia się na liście kontynuacji w Panelu.

4. Śledzenie zadań: Śledź, co należy zrobić, dla kogo i kiedy. Statusy są oznaczane kolorami podczas pisania, a przeterminowana data automatycznie zmienia kolor na czerwony, bez konieczności ręcznego oznaczania.

5. Panel Uzyskaj przejrzysty przegląd z aktualnymi sumami całkowitych i aktywnych klientów, potencjalnych klientów, wartością lejka sprzedaży, wartością wygranych, otwartymi zadaniami i zaległymi działaniami następczymi, a także trzema wykresami, 5 najważniejszymi klientami według wartości, wszystkimi działaniami następczymi do wykonania w ciągu najbliższych 14 dni oraz tabelą zadań do wykonania, pokazującą dokładnie, co jest zaległe, do zrobienia dzisiaj lub będzie do zrobienia jako następne.

Jak to działa: Cały szablon działa na podstawie jednej prostej zasady: wpisz swoje dane w białe komórki, a reszta zostanie automatycznie obliczona. Dodaj klientów raz, a następnie rejestruj rozmowy i zadania na bieżąco. Moduł śledzenia automatycznie aktualizuje wartość lejka sprzedażowego, listę follow-upów, tablicę zadań i każdy wykres na pulpicie. Zarejestruj jedną rozmowę, a cały skoroszyt pozostanie połączony.

Prosty system kodowania kolorami:

Białe komórki = Twoje dane wejściowe. Są to komórki, które możesz edytować.
Komórki w kolorze jasnoniebieskim = automatyczne – zawierają formuły, obliczenia i wyniki na pulpicie nawigacyjnym.
Status zadania jest również oznaczany kolorami: Do zrobienia, W toku i Zrobione, każde z nich ma inny odcień, a termin wykonania przeterminowanego zadania jest czerwony.
Dzięki temu skoroszyt jest prosty w obsłudze i można uniknąć przypadkowych zmian ważnych formuł.

Format i dostęp: Natychmiastowe pobranie cyfrowe. Produkt fizyczny nie jest wysyłany. Otrzymasz jeden edytowalny arkusz kalkulacyjny do śledzenia klientów, gotowy do użycia w Arkuszach Google lub Excelu. Wystarczy zastąpić przykładowe dane własnymi klientami i rozpocząć śledzenie – nigdy więcej nie stracisz kontaktu.