Sistema de seguimiento de solicitudes de documentos de clientes para contables / Plantilla de seguimiento en Excel / Registro de documentos faltantes y acceso de clientes

Mantén organizadas las solicitudes de documentos de tus clientes sin tener que buscar información entre correos electrónicos, mensajes de texto y notas dispersas.

El Rastreador de Solicitudes de Documentos del Cliente es un sencillo libro de Excel creado específicamente para contables y profesionales de la contabilidad que necesitan una forma fácil de hacer un seguimiento de lo que se ha solicitado, lo que aún falta, cuándo hacer un seguimiento y lo que ya se ha recibido.

Úselo para extractos bancarios, extractos de tarjetas de crédito, informes de nómina, declaraciones de impuestos, extractos de préstamos, informes de procesadores de pagos, invitaciones de acceso, soporte de cuentas por cobrar o por pagar y otros documentos de clientes necesarios para completar la contabilidad.

QUÉ INCLUYE

Este cuaderno de ejercicios incluye:

Rastreador de solicitudes de documentos del cliente
Menús desplegables de estado integrados
Seguimiento de fechas de seguimiento
Fechas solicitadas y recibidas
Seguimiento de clientes y contactos
Notas / campo de seguimiento
Tarjetas de resumen sencillas
Datos de muestra
Guía detallada de uso
Información de licencia integrada
HAZ UN SEGUIMIENTO DE LO QUE ESTÁS ESPERANDO

Cada solicitud tendrá su propia fila con espacio para:

Cliente
Categoría
Documento o acceso necesario
Período o mes
Fecha solicitada
Estado
Fecha de recepción
Fecha de seguimiento
Solicitado por
Notas / Seguimiento

Esto facilita abrir el rastreador y ver de inmediato qué tareas aún están pendientes.

SEGUIMIENTO DE ESTADO SENCILLO

Utilice el menú desplegable integrado para marcar cada solicitud como:

No solicitado
Solicitado
Esperando al cliente
Recibió
N / A

Las celdas de estado están codificadas por colores para que las solicitudes abiertas sean más fáciles de identificar.

SABER CUÁNDO HACER UN SEGUIMIENTO

Introduzca la fecha en la que tiene previsto ponerse en contacto con el cliente.

Las solicitudes abiertas con una fecha de seguimiento que ya ha llegado o pasado se resaltan automáticamente, lo que le ayuda a estar al tanto de los documentos faltantes sin necesidad de crear una lista de recordatorios aparte.

En lugar de crear una fila nueva cada vez que envíe un recordatorio, mantenga la solicitud original en la misma fila y actualice la fecha de seguimiento y las notas.

RESUMEN RÁPIDO AL PRINCIPIO

El sistema de seguimiento incluye tarjetas de resumen sencillas que muestran:

Solicitudes abiertas
Esperando al cliente
Seguimientos pendientes
Recibió
Solicitudes totales

Esto te da una idea rápida de lo que aún necesita atención.

DISEÑADO PARA CONTABLES

Este rastreador fue creado para:

Contadores profesionales
Contables virtuales
Contables autónomos
Empresas de contabilidad externalizadas
Profesionales de la contabilidad
Contables que gestionan múltiples solicitudes de documentos de clientes

Puede utilizarse como un sistema de seguimiento principal para varios clientes o guardarse como un libro de trabajo independiente para cada cliente.

INSTRUCCIONES DETALLADAS INCLUIDAS

Una hoja de instrucciones específica le guiará paso a paso:

cómo introducir solicitudes
qué significa cada columna
cuándo usar cada estado
Cómo realizar el seguimiento de las respuestas
cómo actualizar los artículos recibidos
cómo utilizar los datos de muestra incluidos
guía básica de seguridad
AMIGABLE CON LA SEGURIDAD

Utilice este registro para documentar que se necesita acceso a la cuenta, pero no almacene contraseñas ni credenciales de inicio de sesión en el libro de trabajo.

Siempre que sea posible, solicite acceso para contadores, invitaciones de usuarios, enlaces seguros para compartir o acceso al portal.

DATOS DE EJEMPLO INCLUIDOS

Se incluyen ejemplos de solicitudes para que pueda ver exactamente cómo funciona el sistema de seguimiento antes de introducir la información real del cliente.

Simplemente reemplace o elimine las filas de ejemplo cuando esté listo para comenzar.

SOFTWARE

Microsoft Excel (.xlsx)

Se recomienda su uso en ordenadores de sobremesa o portátiles.

PRODUCTO DIGITAL

Se trata de una descarga digital.

No se enviará ningún producto físico.

LICENCIA

Su compra incluye una licencia de uso limitado para que el comprador original personalice y utilice este libro de trabajo dentro de su propio despacho de contabilidad o teneduría de libros y con sus propios clientes.

Es posible que el libro de trabajo/plantilla editable no sea:

revendido
redistribuido
compartido con otra firma de contabilidad o teneduría de libros
sublicenciado
copiado para su reventa
subido a otro mercado
ofrecido como un producto digital independiente

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