Kit di onboarding per clienti freelance, questionario di anamnesi del cliente, agenda per la call di avvio, script per email, modelli per freelance, PDF DOCX

Modelli modificabili per l'inserimento dei clienti freelance: un questionario di anamnesi, agende per la call di avvio, un piano per la prima settimana e cinque script di email pronti all'uso.
Download digitale immediato in formato PDF, DOCX modificabile e Markdown, per iniziare ogni nuovo progetto con i clienti in tutta tranquillità e organizzazione.

Hai acquisito un cliente. E adesso? La parte del lavoro la conosci già. La parte in cui inizi bene è quella che nessuno ti insegna: cosa chiedere prima della call di avvio, come ottenere le credenziali di accesso senza dover insistere per giorni, come concordare cosa significa "fatto" e cosa scrivere quando una fattura è in ritardo. Prepara questo pacchetto in circa 20 minuti, poi riutilizzalo per ogni nuovo cliente.

COSA C'È DENTRO
- Questionario di anamnesi del cliente: 28 domande suddivise in 8 sezioni, con quelle obbligatorie contrassegnate
- Lista di controllo per accessi e proprietari: ogni login, file e decisione necessari, con un proprietario e una data di scadenza, più una sezione di passaggio di consegne per la revoca dell'accesso alla fine.
- Definizione del foglio di lavoro completato: trasformare "un nuovo sito web" in risultati specifici con una chiara linea di arrivo, con un esempio pratico
- Agende per la call di avvio: versioni da 30, 45 e 60 minuti, con liste di controllo per la preparazione e il follow-up.
- Piano per la prima settimana: un programma dettagliato per i primi sette giorni
- Cinque modelli di email: benvenuto, conferma dell'ambito, sollecito di accesso, promemoria fattura e passaggio di consegne.
- 16 segnali di allarme da parte dei clienti: segnali di pericolo comuni, dall'ampliamento incontrollato dell'ambito del progetto alle truffe sui pagamenti, ognuno con un modo calmo per reagire
- Guida introduttiva: una breve spiegazione di 20 minuti

BONUS
- Lista di controllo dei 16 segnali di allarme del cliente: una versione PDF stampabile in un unico file della lista dei segnali di allarme

A CHI È RIVOLTO
- Freelance con i loro primi clienti paganti
- Scrittori, designer, sviluppatori, esperti di marketing, assistenti virtuali e altri fornitori di servizi individuali

PER CHI NON È ADATTO
- Agenzie alla ricerca di un sistema operativo completo
- Chiunque sia alla ricerca di contratti o documenti legali (nessuno è incluso)
- Chiunque cerchi aiuto per trovare clienti (questo pacchetto inizia dopo che il cliente ha dato il suo consenso)

FORMATO
Un file ZIP contenente 8 documenti più la checklist bonus. Ogni documento è disponibile in tre formati con lo stesso contenuto:
- PDF, per la lettura a schermo o la stampa
- DOCX, per la modifica in Microsoft Word, Google Docs, Pages o LibreOffice
- Markdown (.md), testo semplice che si incolla senza problemi nelle app per le note e nelle email
Non sono necessari software di progettazione o app a pagamento. Per una modifica più semplice, decomprimi il file su un computer.

COME FUNZIONA IL DOWNLOAD IMMEDIATO
Una volta confermato il pagamento, Etsy ti fornirà un link per scaricare il file. Puoi trovarlo in qualsiasi momento anche nella sezione "Acquisti" del tuo account Etsy.
Download digitale disponibile solo in formato digitale. Non verrà spedito alcun articolo fisico.

LICENZA
È possibile modificare e utilizzare questi modelli per la propria attività e con i propri clienti, tutte le volte che si desidera, e condividere le versioni compilate con i clienti come parte del proprio lavoro. Non è consentito rivendere, condividere o ridistribuire i modelli stessi, modificati o non modificati.

NOTA
Questo kit è uno strumento pratico per organizzare il materiale. Non costituisce consulenza legale, fiscale o finanziaria e non include contratti. Per questioni legali, si prega di rivolgersi a un professionista qualificato nel proprio luogo di residenza.

RESI
Trattandosi di un prodotto digitale scaricabile, non si accettano resi o cambi. Se un file risulta mancante o non si apre, contattateci tramite Etsy e risolveremo il problema rapidamente, oppure vi rimborseremo in caso contrario.

Redatto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e rivisto e modificato da Copper Vault Templates.

Domande o un file che non si apre? Per assistenza sul prodotto, inviateci un messaggio tramite Etsy.