Arkusz kalkulacyjny dla egzekutorów, arkusze kalkulacyjne Google, skoroszyt księgi rachunkowej majątku, lista kontrolna postępowania spadkowego, inwentaryzacja aktywów, dystrybucja beneficjentów, segregator PDF

Opis sprzedawcy

Arkusz kalkulacyjny dla wykonawcy testamentu do rozliczenia spadku: wypisz, co dana osoba posiadała i była winna, zapisz każdą złotówkę wpływającą i wypływającą z konta spadkowego, śledź, co otrzymuje każdy beneficjent, i wydrukuj jednostronicowe podsumowanie dla rodziny lub prawnika. Do strony papierowej dołączony jest 19-stronicowy segregator do druku.

CO ZAWIERA (4 pliki do natychmiastowego pobrania)
- Executor-Estate-Ledger-Workbook.xlsx: Twój pusty skoroszyt (12 zakładek).
- Executor-Estate-Ledger-Workbook_SAMPLE.xlsx: ten sam skoroszyt, w którym znajduje się fikcyjny majątek, dzięki czemu można najpierw zobaczyć, jak działa.
- Executor-Estate-Binder_Printable_Letter.pdf: 19 stron do wydrukowania, wypełnionych ręcznie (US Letter).
- Executor-Ledger-Quick-Start-and-Google-Sheets-Guide.pdf (2 strony).

CO ROBI ZESZYT ĆWICZEŃ
- Informacje o majątku: osoba, wykonawca testamentu, numer sądu i sprawy (opcjonalnie) oraz okres sprawozdawczy.
- Aktywa (200 wierszy): wartość w dniu śmierci, sposób przejścia każdego składnika (przez majątek, współwłaściciel, wskazany beneficjent, powiernictwo czy brak pewności), status, otrzymane środki i kto je otrzymał. Suma w ramach majątku, poza nim i do pobrania.
- Długi i rachunki (150 wierszy): każdy dług lub roszczenie wraz z kwotą należności; płatności napływają z księgi głównej, a status „nadal należne” aktualizuje się.
- Księga rachunkowa (1000 wierszy) dla rachunku bankowego majątku: każdy wiersz ma stały numer paragonu (R-0001...), aby dopasować go do papierowych paragonów lub nazw plików skanów, kategorii i salda po każdym wpisie, obliczane w kolejności chronologicznej, nawet jeśli wpisy zostaną wpisane w niewłaściwej kolejności. Kolumna „Sprawdź” sygnalizuje brakujące daty, kwoty w niewłaściwej kolumnie, nieznane identyfikatory i inne.
- Z własnej kieszeni (300 rzędów): koszty majątku, które sam poniosłeś, plus mile według stawki, którą sam wprowadziłeś, oraz moment, w którym majątek zwrócił ci pieniądze.
- Beneficjenci (30): udziały, konkretne prezenty oddzielone od udziału, otrzymana gotówka i majątek oraz opcjonalny kalkulator udziałów (docelowych i tych, które mają zostać otrzymane).
- Podsumowanie: jedna strona do wydruku z saldem początkowym, wpływami i wydatkami według grup, saldem końcowym, czekiem z wyciągu bankowego, majątkiem i długami oraz każdym beneficjentem. Jest to podsumowanie ewidencyjne, a nie formularz sądowy.
- Lista kontrolna: 47 ogólnych kroków od pierwszych dni do zamknięcia, ze statusem, datami, notatkami i paskiem postępu.
- Kontakty (150) i Rejestr połączeń (500): z kim rozmawiałeś, co zostało powiedziane i dalsze działania, które zmieniają kolor na bursztynowy, gdy są wymagane, i na czerwony, gdy są spóźnione.
- Listy: zmień nazwę lub dodaj kategorie księgi głównej; każda należy do grupy, która decyduje o jej miejscu w Podsumowaniu.

DRUKOWANY SEGREGATOR (19 stron, format US Letter)
Okładka, sposób użycia, kluczowe informacje, lista kontrolna wykonawcy testamentu (2 strony), ważne dokumenty, inwentaryzacja aktywów (2), długi i rachunki, rejestr kont spadkowych (3), wydatki własne, beneficjenci i dystrybucje, kontakty, rejestr połączeń i kontaktów (2), podsumowanie spadku, notatki. Wydrukuj potrzebne strony i tyle kopii, ile potrzebujesz.

DZIAŁA W
- Stworzony dla Excela i Arkuszy Google; wykorzystuje wyłącznie funkcje obsługiwane przez oba programy (każda funkcja została sprawdzona pod kątem listy funkcji opublikowanej przez Google i żadna nie jest nowsza niż Excel 2010). Listy rozwijane i wskazówki kolorystyczne korzystają wyłącznie z typów reguł obsługiwanych przez Arkusze Google.
- Testowano w programie Microsoft Excel dla systemu Windows (Microsoft 365). Arkusze Google: otwórz je, wykonując 2-minutowe kroki z przewodnika (prześlij na Dysk Google, a następnie otwórz w Arkuszach Google). Nie testowano aplikacji Excel dla komputerów Mac, Apple Numbers ani telefonów.
– Bez makr, dodatków, subskrypcji i konta. Blokada formuły w Excelu nie działa w Arkuszach Google, więc po prostu wpisujesz tylko w żółte komórki.

JAK DRUKOWAĆ
Podsumowanie drukuje się na jednej stronie formatu US Letter; zakładki listy drukują tylko użyte wiersze (w orientacji poziomej, dopasowane do szerokości strony). Segregator jest przeznaczony do papieru US Letter.

WAŻNY
- Narzędzie do prowadzenia dokumentacji, a nie porada prawna, podatkowa ani finansowa. Przepisy dotyczące postępowań spadkowych różnią się w zależności od stanu i sądu, a niektóre sądy wymagają własnych formularzy lub formatów księgowych: postępuj zgodnie z instrukcjami prawnika i sądu oraz zapytaj specjalistę ds. podatków o zeznania podatkowe.
- Lista kontrolna zawiera ogólne kroki, a nie przepisy stanowe. Pozycje oparte na wytycznych federalnych lub agencyjnych należy podać źródło (publikacja IRS 559, USAGov, CFPB; sprawdzono 20 października 2026 r.).
- Wpisz lub wypisz tylko 4 ostatnie cyfry numeru konta i nigdy nie podawaj pełnego numeru ubezpieczenia społecznego.

To jest plik do pobrania w wersji cyfrowej. Produkt fizyczny nie zostanie wysłany. Po sfinalizowaniu zakupu pobierz pliki ze strony zakupów na Etsy.

STOSOWANIE
- Do użytku własnego jako wykonawca testamentu lub członek rodziny. Prosimy nie odsprzedawać, nie udostępniać ani nie rozpowszechniać plików ani ich układu.

JAK TO POWSTAŁO
Zaprojektowane przez Cedar Loom Prints z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi projektowych, w tym wspomaganych sztuczną inteligencją. Pliki są sprawdzane przed wystawieniem na sprzedaż.

Zdjęcia pochodzą z prawdziwych plików i pokazują fikcyjne dane przykładowe.