Hoja de cálculo del albacea (Excel y Google Sheets) / Libro de contabilidad de la herencia, inventario de la sucesión, conciliación bancaria, pagos a los beneficiarios

Descripción del vendedor

La gestión de una herencia implica llevar un registro de cada activo, factura, pago y distribución, y luego demostrar que todo cuadra. Este libro de trabajo realiza los cálculos y le indica cuándo algo no cuadra.

Diseñado y probado por un antiguo ingeniero de puesta en marcha y pruebas de centrales eléctricas: cada fórmula se comprueba en Excel para Windows, Mac y la web, y en Google Sheets, antes de su lanzamiento.

QUÉ HACE
• Resumen de contabilidad patrimonial: inventario, ingresos y ganancias frente a desembolsos, pérdidas, distribuciones y saldo restante. La diferencia debe ser de $0.00, y tanto el comprobante de caja como la conciliación bancaria deben arrojar la misma cifra.
• Activos: seleccione cómo se registró cada activo y el libro de trabajo le sugerirá si está sujeto a sucesión testamentaria o no; solo se contabilizará la categoría que usted confirme. Los seguros de vida, las cuentas IRA, las cuentas conjuntas y las cuentas pagaderas al fallecimiento se incluyen en la lista, pero no se incluyen en el inventario.
• Libro mayor: cada dólar que entra o sale de una cuenta de la herencia, vinculado al activo, reclamación o beneficiario al que pertenece. Transferir dinero entre cuentas de la herencia nunca se considera ingreso ni gasto.
• Deudas y reclamaciones: importe autorizado de cada reclamación, pagos del Libro Mayor (incluidas las cuotas) y saldo pendiente de pago.
• Beneficiarios: donaciones específicas y participaciones remanentes, importes estimados y aprobados, y lo que aún se adeuda.
• Conciliación bancaria: cada cuenta se coteja con su extracto a la fecha del mismo.
• Tareas y fechas: aproximadamente 60 tareas en seis etapas. Las fechas de recordatorio federales se basan en la fecha de fallecimiento; las fechas estatales y judiciales solo se muestran después de ingresarlas y verificarlas.
• Panel de control: cuatro comprobaciones independientes: cuentas equilibradas, bancos conciliados, asientos completos, fechas verificadas.

QUÉ INCLUYE
• Libro de Excel, MUESTRA (una propiedad ficticia que cuadra al centavo) y BLANK
• PDF de inicio rápido, enlaces para hacer una copia de Google Sheets y su licencia
• 60 tareas, 100 activos, 60 reclamaciones, 500 líneas contables, 20 beneficiarios y 6 cuentas bancarias por archivo.

REQUISITOS
Microsoft Excel para Windows o Mac (versión 2019 o posterior, o Microsoft 365), Excel gratuito para la web o Google Sheets con una cuenta gratuita de Google. No se permiten macros.

GUÍA DEL USUARIO
Guía paso a paso con capturas de pantalla para Excel y Google Sheets:
https://poshjoshllc.com/templates/executor-workbook-guide

ES BUENO SABERLO
• Se trata de una herramienta de registro, no de asesoramiento legal, fiscal ni financiero, ni de un formulario judicial. Un resumen equilibrado muestra que sus registros coinciden; no prueba que la herencia se haya administrado correctamente. Consulte cualquier asunto importante con su abogado y contador.
• Las normas de sucesión varían según el estado y el condado, por lo que el manual no incluye los plazos estatales. El formulario 706 aparece como "puede aplicarse" y se recomienda revisarlo con un asesor fiscal.
• Nunca introduzca números de la Seguridad Social, números de cuenta completos ni contraseñas; los últimos 4 dígitos son suficientes.
• Licencia para una sola propiedad.
• ¿Necesita cartas para bancos, acreedores y beneficiarios? La hoja de cálculo para albaceas con plantillas de cartas en esta tienda añade 12.
• ¿Gestiona más de una propiedad? Consulte la Licencia Multipropiedad en esta tienda.
• Diseñado y probado con la ayuda de herramientas de IA; cada fórmula y caso de prueba fue verificado antes de su lanzamiento.
• Artículo digital. No se enviará ningún producto físico.