Planilha de acompanhamento de portfólio de investimentos, Excel e Google Sheets, Portfólio de ações, Rebalanceamento, Dividendos, Acompanhamento de 401k e IRA

Planilha de Controle de Portfólio de Investimentos para Microsoft Excel e Google Sheets, download digital instantâneo. Acompanhe todos os seus investimentos em corretoras, IRA, 401(k) e HSA em um só lugar: custo de aquisição, ganhos, dividendos, sua composição de ativos e exatamente como rebalancear. Perfeita para investidores que gerenciam seus próprios investimentos e possuem contas em mais de uma corretora.

🎥 ASSISTA AO VÍDEO COMPLETO COM TODAS AS INSTRUÇÕES antes de comprar, com a explicação de cada aba: https://youtu.be/NoNEvX4mBUM

✨ AGORA INCLUI 4 ARQUIVOS: Excel + Planilhas Google, cada um em uma versão DE AMOSTRA (preenchida com dados de exemplo para que você possa ver como funciona) e uma versão EM BRANCO (pronta para seus próprios números).

★ O QUE ESTÁ INCLUÍDO ★
• 13 abas com uma página "Comece aqui" clicável
• Painel de controle: 16 indicadores-chave de desempenho (KPIs), suas 10 principais participações, alocação versus meta e 4 gráficos.
• Participações: até 50 posições com ações, custo médio, base de custo, valor de mercado, ganho não realizado e realizado, ponderação, dividendos, renda anual, rendimento sobre o custo e uma meta percentual opcional com ações para comprar ou vender.
• Transações: 1.000 linhas para compras, vendas, dividendos, dividendos reinvestidos e taxas, com ganho realizado em cada venda (custo médio)
• Contas: até 8 contas com valor, ganho, tributáveis ​​versus isentas de impostos, contribuições e dividendos deste ano.
• Alocação: comparação entre a alocação real e a meta por classe de ativos, indicadores de desvio, quanto comprar ou vender, um mecanismo de rebalanceamento com novo capital que não exige vendas, além de detalhamentos por conta e setor.
• Contribuições: registro de depósitos com 300 linhas, comparação deste ano com seus limites anuais, incluindo um cheque de acompanhamento e um gráfico mês a mês.
• Desempenho: valor mensal, retornos que excluem novos aportes, retorno desde o início e comparação com um índice de referência.
• Dividendos (por mês e por posição), ganhos realizados (por ano, regime tributário e posição), uma lista de observação com 30 ações e preços-alvo, e uma projeção de crescimento com 3 cenários de retorno.

★ PERFEITO PARA ★
✓ Investidores que gerenciam suas próprias contas em mais de uma corretora
✓ Mantendo sua combinação de ações/títulos dentro da meta
✓ Investidores em fundos de dividendos e de índice

★ COMPATIBILIDADE ★
• Microsoft Excel (desktop, Mac, web)
• Planilhas Google (faça o upload para o Google Drive e abra com o Planilhas Google)
• Inclui 4 arquivos: uma versão em Excel + uma versão em Planilhas Google, cada um como exemplo e como cópia em branco.
• Não foi projetado para o Apple Numbers

★ COMO FUNCIONA ★
1. Faça o download dos arquivos imediatamente após a compra.
2. Liste suas contas e seus ativos.
3. Registre suas compras, vendas e dividendos.
4. Digite os preços atuais sempre que os consultar e defina sua meta de mixagem.

Funciona com qualquer moeda ($, £, €, C$, A$ e outras): basta alterar o símbolo da moeda.

★ ATENÇÃO ★
• Este é um produto digital para download. Nenhum item físico será enviado.
• Os preços são digitados manualmente. Não há dados de mercado em tempo real nem conexão com sua corretora.
• Esta é uma ferramenta de organização, não um conselho financeiro, de investimento ou tributário.
• Por se tratar de um arquivo digital, não aceito devoluções, mas caso tenha algum problema com o arquivo, envie-me uma mensagem e eu o corrigirei ou ajudarei imediatamente.