Excel-CRM-Vorlage, Kundenverwaltungs-Tabelle, Vertriebspipeline, CRM für Kleinunternehmen, Nachfasskalender, Angebotserstellung & Rechnungsstellung, ohne Makros

🐝 ALL-IN-ONE EXCEL CRM – Kunden, Vertrieb, Nachfassaktionen, Angebote und Rechnungen in einer Arbeitsmappe. Keine Makros, kein Abonnement.

Entwickelt für Freelancer, Studios und kleine Unternehmen, die ein vollwertiges CRM-System ohne monatliche Gebühren suchen. Kunden und Projekte erfassen; Dashboard, Pipeline, Kalender und Kundenkartei aktualisieren sich automatisch.

━━━ INHALT (15 BLÄTTER) ━━━
✓ Dashboard: 12 KPIs, Jahresziel, Pipeline nach Phase, Rechnungsstellung vs. Zahlungseingang (12 Monate), Top 5 Kunden, nächste Follow-ups, inaktive Kunden
✓ Kunden & Kontakte: Gesamtzahlen pro Kunde, letzter Kontakt, Tage ohne Kontakt, Kaltakquise-Benachrichtigungen
✓ Deals: Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit, gewichtete Prognose, nächster Schritt, Verlustgrund
✓ Pipeline: Kanban-Board nach Phase mit Eigentümerfilter – ändert man die Phase, verschiebt sich die Karte.
✓ Aktivitätsprotokoll: Anrufe, E-Mails, Besprechungen, WhatsApp-Nachrichten, Besuche, Notizen
✓ Nachfass-Agenda mit Datum, Uhrzeit, Priorität und Status
✓ Monats- und Wochenansicht
✓ Kundenkarte: Alle Informationen zu einem Kunden auf einer Seite
✓ Servicekatalog mit Preisen
✓ Druckbares Angebot / Rechnung / Proforma-Rechnung (A4) ausgefüllt anhand Ihrer Preisliste, inklusive Rabatt, Steuern und Quellensteuer
✓ Rechnungsregister: bezahlt, teilweise bezahlt, ausstehend, überfällig
✓ Einstellungen: Sprache, Währung, Steuern, Firmendaten, Team, Listen
✓ Navigationsleiste mit Schaltflächen auf jedem Blatt

━━━ DETAILS ━━━
• Excel 2016, 2019, 2021, Microsoft 365 (Windows & Mac)
• Keine Makros, kein VBA, nichts zum Aktivieren
• Zweisprachig: Englisch/Spanisch mit einem Klick
• Kapazität: 300 Kunden, 400 Kontakte, 300 Abschlüsse, 600 Aktivitäten, 300 Nachfassaktionen, 400 Rechnungen
• Beispieldaten enthalten (in Sekunden löschen)
• PDF-Benutzerhandbuch (EN + ES)
• Google Tabellen: Formeln funktionieren; die Schaltflächenleiste wird nicht importiert (verwenden Sie die Registerkarten)

━━━ DU ERHALTEST ━━━
BeelanceShop_CRM_EN.xlsx · BeelanceShop_CRM_ES.xlsx · BeelanceShop_CRM_Manual.pdf

⚠️ Digitales Produkt: Es wird kein physischer Artikel versendet. Da es sich um einen Sofort-Download handelt, ist eine Rückgabe ausgeschlossen. Sollte etwas nicht funktionieren, kontaktieren Sie mich bitte, ich helfe Ihnen gerne weiter.

──────────── 🇪🇸 ESPAÑOL
CRM Alles in Einem für Excel: Kunden, Kontakte, Möglichkeiten mit Kanban-Einbindung, Aktivitätshistorie, Folgekalender mit Kalender, Kundenverzeichnis, Dienstleistungskatalog, Druckvoraussetzungen oder -daten und Mitarbeiterregister. 15 Wörter mit Tastenleiste, ohne Makros, Zweisprachig (ES / EN), Excel 2016+ und 365, Handbuch und PDF.

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