Arkusz kalkulacyjny do śledzenia wymiany 1031 dla inwestorów w nieruchomości — Kalendarz terminów 45-dniowych + 180-dniowych — Excel

Identyfikator w ciągu 45 dni. Zamknięcie w ciągu 180 dni. Nie przegap terminu, który kosztuje Cię odroczenie. Śledzenie wymiany 1031 dla inwestorów STR/nieruchomości — wsparcie w prowadzeniu ewidencji wymian podobnych. Excel + Arkusze Google.

§ 1031 Wymiana podobnych aktywów odracza zysk kapitałowy w przypadku sprzedaży jednej inwestycji
nieruchomość i kupić inną. Matematyka jest ogromna — zysk 200 tys. dolarów przy 25% stawce federalnej
odzyskanie + 20% zysku kapitałowego = 90 tys. dolarów odroczonego podatku na każdą wymianę.

Ale § 1031 ma sztywne, nieubłagane terminy. Nie zdąrzyć na 45-dniową identyfikację.
okno lub 180-dniowe okno zamknięcia, a całe odroczenie dyskwalifikuje.
Kwota 90 tys. dolarów „odroczonego” podatku staje się wymagalna w roku sprzedaży.

Ten skoroszyt to system ewidencji. Oba terminy są śledzone za pomocą
alerty odliczające, sprawdzone reguły identyfikacji, obliczone odroczone wzmocnienie,
Przeniesienie podstawy zostało obsłużone. Przekaż podsumowanie gotowe do druku swojemu księgowemu + wykwalifikowanemu
Pośrednik na każdym etapie.

═══════════════════════════════════════════
CO JEST W ZESTAWIE
═══════════════════════════════════════════

📋 Zbywana nieruchomość — sprzedaż, podstawa, dług, zysk kapitałowy
📋 Kwalifikowany pośrednik — dane kontaktowe + informacje o depozycie (WYMAGANE przez IRS)
📋 45-dniowe okno identyfikacyjne — alerty odliczające (żółty po 14 dniach, czerwony po 7 dniach)
📋 180-dniowy okres wymiany — alerty odliczające
📋 Walidator reguł ID — reguły 3-Property / 200% / 95%
📋 Nieruchomość zastępcza — szczegóły zamknięcia, przejęty dług, przeniesienie podstawy
📋 Kalkulator Boot — gotówka lub ulga w spłacie długu, która NIE jest reinwestowana = podlega opodatkowaniu
📋 Podsumowanie odroczonego zysku — co jest przenoszone dalej
📋 Kalkulator podstawy przeniesienia — Twoja podstawa w nowej nieruchomości
📋 Podsumowanie wydruku formularza 8824 — do złożenia przez księgowego

═══════════════════════════════════════════
DWA TERMINY (TRUDNE, NIEPRZEBACZALNE)
═══════════════════════════════════════════

· **Dzień 45:** zgłoś QI pisemnie nieruchomość zastępczą. Pominięte = odroczenie nieudane.
· **Dzień 180:** zamknięcie transakcji dotyczącej nieruchomości zastępczej. Pominięte = odroczenie nieudane.

Oba zegary zaczynają biec w dniu zamknięcia okresu obowiązywania zbywanej nieruchomości. Bez wyjątków i przedłużeń.

═══════════════════════════════════════════
DLA KOGO TO JEST
═══════════════════════════════════════════

· STR / inwestorzy nieruchomości sprzedający jedną nieruchomość w celu zakupu innej
· Inwestorzy przechodzący z jednej nieruchomości na większą
· Każdy, komu księgowy zasugerował formularz 1031, ale nie udostępnił systemu śledzenia

═══════════════════════════════════════════
DLA KOGO TO NIE JEST
═══════════════════════════════════════════

· Sprzedawcy będący głównym miejscem zamieszkania (§ 1031 dotyczy wyłącznie nieruchomości inwestycyjnych)
· Wymiana nieruchomości zagranicznych (tylko w USA)
· Majątek osobisty (TCJA 2017 ogranicza § 1031 wyłącznie do nieruchomości)
· Każdy, kto próbuje przeprowadzić transakcję samodzielnie bez kwalifikowanego pośrednika (WYMAGANE przez IRS — bez niego wymiana się nie powiedzie)

═══════════════════════════════════════════
ZGODNOŚĆ PLIKÓW
═══════════════════════════════════════════

✅ Excel 2016+ · ✅ Excel 365 · ✅ Arkusze Google

═══════════════════════════════════════════
ZWROTY
═══════════════════════════════════════════

Zwrot w ciągu 14 dni, bez zadawania pytań. hello [!at] thestrledger.com.

═══════════════════════════════════════════

⚠ Produkt cyfrowy. NIE jest to porada prawna ani podatkowa — jedynie wsparcie w zakresie prowadzenia dokumentacji. § 1031 wymaga kwalifikowanego pośrednika zgodnie z przepisami IRS; zawsze należy korzystać z usług kwalifikowanego pośrednika + prawnika podatkowego. Niedotrzymanie któregokolwiek terminu dyskwalifikuje całe odroczenie.