Base de datos de clientes Excel y Google Sheets | CRM, seguimiento de clientes, embudo de ventas, facturas en Español

Seller's description

De prospecto a cliente que paga, en un solo archivo: clientes, negocios, seguimientos, facturas e ingresos por cliente.

El archivo está completamente en español: pestañas, columnas, menús desplegables, textos de ayuda y la guía de inicio. Fechas en formato DD/MM/AAAA.

Esta plantilla de base de datos de clientes está lista para usar en Google Sheets y Excel, toda en español. Guardas a cada prospecto y cliente con sus datos y el último contacto, registras cada negocio con su valor y etapa, y el Embudo muestra cuánto tienes abierto y tu tasa de éxito. Seguimientos te dice a quién llamar hoy y pinta de rojo lo atrasado. La Bitácora guarda cada llamada, correo y reunión. En Facturas ves lo cobrado y lo pendiente, y Por cliente muestra quién te paga más. El Panel lo resume todo. Solo escribes en las celdas amarillas; todo lo demás se calcula solo.

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QUÉ INCLUYE (VERSIÓN COMPLETA, 10 PESTAÑAS)
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• Empieza aquí: guía rápida para configurarlo
• Panel: clientes activos, embudo abierto, seguimientos atrasados, cobrado, tasa de éxito, por cobrar, gráficas
• Clientes: prospectos y clientes con contacto, origen y último contacto
• Negocios: valor, etapa, probabilidad y fecha de cierre
• Embudo: cada etapa y tu tasa de éxito
• Seguimientos: qué toca hoy, atrasados en rojo
• Bitácora: cada llamada, correo y reunión
• Facturas: emitidas, cobradas, vencidas
• Por cliente: cobrado y pendiente por cliente
• Ajustes: meta mensual, etapas y listas

Una barra arriba de cada página te lleva a cualquier pestaña con un clic.

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RECIBES 4 ARCHIVOS
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• Versión completa con datos de ejemplo (para que veas cómo funciona)
• Versión completa en blanco
• Versión Lite (7 pestañas: Empieza aquí, Panel, Clientes, Negocios, Seguimientos, Facturas, Ajustes) con datos de ejemplo
• Versión Lite en blanco

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CÓMO FUNCIONA
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1. Descarga los archivos .xlsx después de tu compra.
2. Google Sheets: súbelo a Google Drive, ábrelo y elige Archivo > Guardar como Hojas de cálculo de Google.
Excel: abre el archivo y haz clic en Habilitar edición.
3. Agrega tus clientes actuales (unos 15 minutos) y anota cada contacto y negocio cuando pase.

Funciona en Google Sheets (gratis) y Microsoft Excel (escritorio y Microsoft 365). No funciona en Apple Numbers.
Viene con el símbolo $. ¿Usas € u otra moneda? Escríbeme y te lo cambio gratis.

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ACTUALIZACIONES GRATIS + CAMBIOS PEQUEÑOS GRATIS
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Cada mejora que hago es tuya sin costo: solo vuelve a descargar los archivos desde tus compras en Etsy.
¿Necesitas un cambio pequeño? Una columna extra, tu moneda, más filas, otro nombre de categoría. Escríbeme después de tu compra y te lo hago gratis. Respondo en menos de 24 horas.

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TOMA EN CUENTA
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• Es una descarga digital. No se envía ningún producto físico.
• Guarda solo los datos de clientes que tengas permiso de usar.
• Por ser un producto digital no acepto devoluciones, pero escríbeme ante cualquier problema y te ayudo.

Diseñado por Albina en HomeBizPaperwork. Lo hice con ayuda de herramientas de IA y mis propios scripts, y lo revisé en Google Sheets y Excel antes de publicarlo.