• Könnte beinhalten: Ein Laptop-Bildschirm mit einem HVAC-Servicevertrags-Tracker-Dashboard für Excel und Google Sheets. Die Benutzeroberfläche zeigt eine Zusammenfassungstabelle mit Umsatzdaten, ein Kreisdiagramm zum Jahresumsatz und eine Liste mit Service-Warnungen.
  • Könnte beinhalten: Ein digitaler HVAC-Servicevertrags-Tracker auf einem Laptop- und Tablet-Bildschirm. Die Benutzeroberfläche enthält ein Servicevertrags-Dashboard mit Tabellen, ein Kreisdiagramm für den Jahresumsatz und ein Formular für Wartungschecklisten.
  • Könnte beinhalten: Ein digitales Servicevertrags-Dashboard mit einer Tabelle, die Spalten für Jahresumsatz, aktive Verträge, anstehende Verlängerungen und überfällige Wartungsbesuche enthält, sowie zwei Kreisdiagramme zur Datenvisualisierung.
  • Könnte beinhalten: Eine digitale Tabelle mit dem Titel Service Agreements, die Kundendaten anzeigt, einschließlich Vertragsnummern, Adressen, Plantypen, Startdaten, Verlängerungsdaten, Jahrespreise, Abrechnungsstatus und Ausrüstungsnotizen mit farbcodierten Statusanzeigen.
  • Könnte beinhalten: Ein druckbares Wartungsprotokoll mit der Überschrift PRINTABLE PM CHECKLIST, einer Tabelle für Inspektionspunkte von Heiz- und Kühlsystemen sowie vorgesehenen Zeilen für Reparaturhinweise, Techniker- und Kundenunterschriften.
  • Könnte beinhalten: Eine digitale Tabelle mit dem Titel PM Visit Log, die Wartungsbesuchsdaten anzeigt, einschließlich Vertragsnummern, Kundennamen, Besuchstypen, Daten, Technikernamen, Abschlussstatus, Ergebnissen, Reparaturangeboten und Angebotsstatus.
  • Könnte beinhalten: Eine digitale Tabellenvorlage mit dem Titel WHAT'S INCLUDED, Excel workbook, works in Google Sheets. Sie listet sechs Abschnitte auf: Service Dashboard, Agreements, PM Visit Log, Printable PM Checklist, Plans und Settings + Start Here mit Beschreibungen.
  • Könnte beinhalten: Eine informative Grafik mit dem Titel HOW IT WORKS und dem Untertitel Ready in about 10 minutes. Sie listet vier nummerierte Schritte auf: 1. Download, 2. Set up once, 3. Log every visit, 4. Weekly check. Der untere Text lautet: No macros. No subscription. Nothing locked.
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HVAC-Servicevertragsverfolgung, Wartungsplanverlängerungen, PM-Besuchsplan (Excel + Google Sheets)

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Wartungsverträge sind die verlässlichste Einnahmequelle in einem Heizungs- und Klimatechnikbetrieb – und werden daher oft vernachlässigt. Die Verlängerungsfrist verstreicht, die Frühjahrswartung wird nicht vereinbart, und der Kunde entscheidet sich für den erstbesten Anbieter.

Was ist darin enthalten?
- Verträge: Tarif, Einheiten, Startdatum und Laufzeit. Verlängerungsdatum, Jahrespreis und Termin für den nächsten Wartungsbesuch.
- Wartungsbesuchsprotokoll mit Feststellungen und Kostenvoranschlägen für Reparaturen.
- Druckbare 20-Punkte-Checkliste für Kühlung und Heizung. Geben Sie die Vertragsnummer ein, und die Kundendaten werden automatisch ausgefüllt.
- Ihre Pläne mit Besuchszeiten pro Jahr und Preisen.
- Dashboard mit Jahresumsatz, fälligen Vertragsverlängerungen und überfälligen Besuchen oben, plus zwei Tortendiagramme.
- Ein wöchentlicher 15-minütiger Servicecheck.

Gut zu wissen
Es handelt sich um einen digitalen Download, daher wird nichts versendet. Die Software funktioniert in Excel oder Google Sheets (einfach in Google Drive hochladen und mit Google Sheets öffnen). Keine Makros, kein Abonnement, keine Einschränkungen. Beispielaufträge sind bereits ausgefüllt, damit Sie die Funktionsweise testen können, bevor Sie sie löschen.

Wie dies hergestellt wurde
Ich habe die Vorlage selbst erstellt und getestet. Zur Unterstützung beim Schreiben von Formeln und Listentexten habe ich ein KI-Tool (Claude) verwendet.

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Was ist darin enthalten?
- Verträge: Tarif, Einheiten, Startdatum und Laufzeit. Verlängerungsdatum, Jahrespreis und Termin für den nächsten Wartungsbesuch.
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Gut zu wissen
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