Tabellenkalkulation für Selbstständige mit Universal Credit (UK) 2026/27, monatlicher UC-Bericht und Selbstveranlagungs-Tracker, Excel & Google Sheets

Sie sind selbstständig und beziehen Universal Credit? Führen Sie nur einen Datensatz und erhalten Sie daraus zwei Berichte: die Zahlen für Ihr Universal Credit-Journal zu Beginn jedes Abrechnungszeitraums und Ihre Steuererklärung zum Ende des Steuerjahres 2026/27. Funktioniert in Excel und Google Sheets.

Entwickelt für Selbstständige in Großbritannien, die Universal Credit beziehen: Friseure, Reinigungskräfte, Fahrer, Handwerker, Pflegekräfte, Hersteller und alle anderen, die für sich selbst arbeiten.

WAS ES FÜR SIE TUT
• Funktioniert in Ihren eigenen Beurteilungszeiträumen (z. B. 14. bis 13.), nicht in Kalendermonaten. Geben Sie den Starttag Ihres Zeitraums ein, und alle Zeiträume werden automatisch ausgefüllt.
• Zeigt das Eröffnungsdatum jedes Berichts und den letzten Tag für dessen Einreichung an. Das Arbeitsamt erinnert Sie nicht daran, das Dashboard erledigt das.
• Zeigt Ihnen die vier Kennzahlen für Ihr UC-Journal an: Einnahmen, Ausgaben, gezahlte Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge sowie gezahlte Rentenbeiträge.
• Berechnet die Kilometerpauschale für UC (45 Pence für die ersten 833 Meilen pro Abrechnungszeitraum, danach 25 Pence) und HMRC (55 Pence für die ersten 10.000 Meilen pro Jahr, danach 25 Pence) anhand derselben Fahrten
• Es zeigt, wie die einzelnen Kosten behandelt werden. UC deckt keine normalen Kfz-Kraftstoffe oder Bewirtungskosten für Klienten ab und begrenzt die Zinsen für Geschäftskredite auf 41 £ pro Monat. Das Arbeitsbuch kennzeichnet diese Kostenpunkte für Sie.
• Ihre Einkünfte werden gemäß den Vorgaben des DWP (Department for Work and Pensions) berechnet: Steuern und Sozialversicherungsbeiträge werden im Zahlungsmonat abgezogen, Rentenbeiträge und Verluste werden angespart und später verwendet (älteste zuerst).
• Überprüfung der Mindesteinkommensgrenze: Zeigt Ihr vom Jobcenter angesetztes Einkommen und wie weit Sie unter der Mindesteinkommensgrenze liegen.
• Erstellt Ihre Steuererklärungsdaten und eine Steuerschätzung aus denselben Aufzeichnungen, sodass keine zweite Tabelle benötigt wird.

INHALT (15 Registerkarten + eine Beispieldatei)
• UC-Monatsbericht: 16 Bewertungszeiträume mit Berichtsbeginn und -ende, den zu meldenden Zahlen, Verlusten und der Mindesteinkommensgrenze
• Einnahmen und Ausgaben: jeweils 1.000 Zeilen mit Kategorie-Dropdown-Menüs, Prozentangabe für geschäftliche Nutzung und einer Spalte „Prüfen“, die Fehler markiert.
• Kilometerstand: 500 Fahrten, wobei die Ansprüche auf Universal Credit und HMRC separat berechnet werden.
• Arbeitszeiten von zu Hause: die Pauschalvergütung für Heimarbeit bei UC (nur Arbeits- und Marketingzeiten) und HMRC (alle Geschäftszeiten)
• Dashboard: Aktueller Zeitraum, bisher eingegangene Gelder, nächster Berichtstermin, überfällige Berichte, eine Tabelle nach Zeiträumen und ein Diagramm
• Einstellungen: Ihr Menstruationsbeginn, Angaben zum Mindesteinkommen und, falls vorhanden, eine PAYE-Beschäftigung
• Jahresübersicht: Summen abgeglichen mit den Feldern für Selbstständige der britischen Steuerbehörde HMRC.
• Steuervorausschätzung: Einkommensteuer, Sozialversicherungsbeiträge (Klasse 4), Prüfung des Handelsfreibetrags von 1.000 £ und Vorauszahlungen
• UC-Regeln vs. HMRC-Regeln: Alle Unterschiede einfach erklärt
• Plus: Leitfaden „Hier starten“, wichtige Termine, Checklisten, Preise (mit Quellen von GOV.UK) und Listen

SIE ERHALTEN
• Leere Excel-Tabelle (.xlsx)
• Beispiel einer Excel-Tabelle mit den Daten eines mobilen Friseurs auf UC
• PDF mit Ihren Google Sheets-Links (klicken Sie auf „Kopie erstellen“)

FUNKTIONIERT MIT
Sie benötigen Microsoft Excel 2016 oder neuer (Windows und Mac) und Google Tabellen mit einem kostenlosen Google-Konto. Die Einrichtung erfolgt auf einem Computer; anschließend können Sie die Daten auf Ihrem Smartphone abrufen.

BITTE BEACHTEN
• Nur digitaler Download. Es wird kein physischer Artikel versendet.
Diese Tabelle speichert Ihre Daten und berechnet die zu meldenden Zahlen. Sie übermittelt keine Informationen an das Jobcenter oder die Steuerbehörde und berechnet auch nicht Ihre Universal Credit-Zahlung, da diese von Ihrem Haushalt abhängt.
Es handelt sich um ein Tool zur Datenerfassung, nicht um eine Beratung zu Sozialleistungen, Steuern oder Finanzen. Überprüfen Sie Ihren UC-Bescheid regelmäßig und wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten kostenlos an Citizens Advice oder Turn2us.
• Konzipiert für Einzelunternehmer. Das gemeinsame Einkommen von Ehepaaren, Überschusseinkommen, Kapitalgesellschaften und umsatzsteuerpflichtige Unternehmen sind nicht abgedeckt.
• Verwendet die Steuersätze von 2026/27 für England, Wales und Nordirland. Die schottischen Einkommensteuerklassen sind anders, daher ist die Steuerschätzung für Schottland nicht exakt. Studienkredite und die Zulage für Kindergeld für Personen mit hohem Einkommen sind nicht berücksichtigt.
• Von mir mithilfe von KI-Tools entworfen, anschließend von Hand geprüft und getestet.
• Nur für den eigenen Gebrauch. Bitte nicht weitergeben oder weiterverkaufen.

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